土匪穆青攜書生百曉生上山，想氣走花心的未婚夫，殊不知百曉生是官府奸細，潛伏查探間二人競暗生情愫。雁蕩山雪夜被襲，慕青察覺奸細的存在，兩人因此決裂。慕青下山報仇，重遇百曉生，兩人蒙冤入獄，縣官真面目暴露，二人聯手復仇，幫助朝延懲治貪官。
大灰努力對抗著這種干涉，可是它的精神力量明顯沒有對方強大，顯得有些力不從心。
三方繼續激烈戰斗。你是哪邊的？！緬人首領，一個穿著肩章軍服的人沖他大喊。
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聲聲念晚