某年，土耳其大軍壓境，被圍困的英國(guó)小城內(nèi)，亨利劇團(tuán)正在搬演吹牛大王拜倫·慕喬森的故事，豈料戲的中途慕喬森（JohnNeville飾）真身到場(chǎng)，他宣稱(chēng)這次戰(zhàn)爭(zhēng)完全由自己和土耳其蘇丹的一個(gè)賭局引起，憑借四名本領(lǐng)高強(qiáng)的仆從，慕喬森席卷土耳其皇室寶庫(kù)，蘇丹因此開(kāi)戰(zhàn)。話音未落，土耳其的炮火摧毀了劇場(chǎng)，慕喬森動(dòng)員群眾用衣裙制成熱氣球，帶上劇團(tuán)主之女薩莉（SarahPolley飾），踏上尋求四名仆從的歷險(xiǎn)。二人抵達(dá)月球，從月球之王手中救出飛毛腿，又在維納斯（UmaThurman飾）的支援下拉走大力士，最后在巨魚(yú)腹中匯合神槍手與順風(fēng)耳。五人來(lái)到戰(zhàn)場(chǎng)，慕喬森引領(lǐng)仆從們戰(zhàn)勝歲月的侵蝕重新煥發(fā)神力，大勝土耳其人……慕喬森的故事講完了，劇場(chǎng)里的觀眾在他的帶領(lǐng)下涌出城外，發(fā)現(xiàn)勝利真的奇跡般降臨。

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