經過生死考驗的新免武藏（三船敏郎飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛飾）的舉薦下侍奉大名，并更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰飾），四處云游挑戰強者。一路上打敗諸多高手的武藏挑戰吉岡拳法道場，適逢館主清十郎（平田昭彥飾）外出，內中徒眾一一落敗，武藏留下挑戰書揚長而去。然吉岡徒眾懷恨在心，幾番設計謀害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏卻與闊別已久的阿通和朱實（岡田茉莉子飾）不期而遇，刀光劍影中，武藏對愛情作出了斷，也完成了和宿敵佐佐木小次郎（鶴田浩二飾）的初次相逢……
小女孩臉蛋紅撲撲的，看著周浪定了定神，往前走了兩步。
整顆蛋在陽光的照耀下，閃現著迷人的光澤。
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