旅行的靈媒曼弗雷德·貝爾納多（弗朗柯斯·阿諾德 飾）已經(jīng)厭倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提議，來(lái)到德州的小鎮(zhèn)—午夜鎮(zhèn)定居。他在此處的生意很好，令他很滿意，不過(guò)他很快發(fā)現(xiàn)，原來(lái)自己鎮(zhèn)中原來(lái)有著各種不同的“人”在。他在鎮(zhèn)中得面對(duì)前所未有的邪惡，因此他得跟自己屬于“超自然”一類的鄰居一同調(diào)查真相。
加斯東在心里嘀咕了一句。這時(shí)，年輕人突然拿起園藝刀，對(duì)準(zhǔn)了樹干上，一塊剝落的樹皮。
啊！雜技演員打人啦！爸爸，住手！
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