羅斯（大衛·休默 David Schwimmer 飾）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯頓 Jennifer Aniston 飾）和女兒住在一起，卻沒有戀愛關系，最終瑞秋領著女兒搬回喬伊（馬特·理勃蘭 Matt LeBlanc 飾）那里，漸漸也對喬伊產生了感覺。錢德勒（馬修·派瑞 Matthew Perry 飾）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 飾）要一個孩子，但總是失敗，經過檢查發現都有生理問題，決定領養一個。 菲比（莉莎·庫卓 Lisa Kudrow 飾）跟邁克約會，但總要面對邁克不肯結婚的問題。喬伊帶著Charlie去巴巴多斯島和羅斯一起度假。但由于兩人沒有共同點最終分手，很快喬伊得知瑞秋對自己有好感，Charlie認定自己仍然愛著羅斯，喬伊看到了羅斯和Charlie兩人的熱吻，于是改變了主意來到了瑞秋房間，兩人親吻起來......
與此同時，小周帶領的第二組在周家莊通往鄰鎮的路口，攔下了一輛形跡可疑的摩托車，駕駛員戴著頭盔和口罩，試圖繞開。
她已經離開帕伊蓮，回到宿舍四天了。
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