明朝成化年間，朝綱腐敗，奸邪當道。西廠東廠為宦官把持，混淆黑白，陷害忠良，朝野內外噤若寒蟬。時有趙懷安（李連杰 飾）等流亡劍客挺身而出，接連鏟除東廠數名奸佞，致令閹賊膽戰心驚。適值此時，風頭正勁的西廠...
隨后他追上了興沖沖地催促他前往下一個目的地的瓦倫蒂娜，兩人繼續踏上了旅程……
到了西北省的哈市，氣溫已經到了零下4度，車子里是開著暖氣，但是外面已經能看到一些白色的雪，覆蓋在路邊了。
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