1945年，正是抗日戰爭接近尾聲之際，國、共、日三方的角力日趨激烈，平靜的海面下暗流涌動。由于軍統特務李海豐投靠南京汪偽政權，軍統情報處成員余則成（孫紅雷 飾）受命前往南京刺殺叛徒，卻意外走上了另一條...
當然，來的人說的好聽，實際上他們領的命令是逮捕，逮捕令已經在他們的公文包里，只不過為了顧及張大偉的面子，沒有。
除了周浪對此有所預料外，另外兩人卻是大吃一驚。
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