巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的兩個活潑可愛的小魔女，她們其中的一人，將會成為下一任魔界女王，為此，兩人之間展開了激烈的競爭。兩個姑娘來到了人界，她們的任務是收集由人類心情凝結而成的結晶，數量更多著便能夠贏得比賽獲得女王的頭銜。巧克莉個性開朗熱情，將對付人類看成是小菜一碟，誰知道人界和魔界大相徑庭，反倒是有些內向害羞的香草更受歡迎。某日，巧克莉邂逅了名為皮耶爾（小西大樹 配音）的少年，從來不知真愛為何的巧克莉墜入了情網，這也就意味著她即將失去她的魔女之心。不僅如此，邪惡的歐葛爾人企圖統治人魔兩界，它們將打擊的目標首先放在了巧克莉和香草的身上。
在車輪印旁的草叢里，小孫還發現了一個金屬打火機，打火機外殼呈黑色，表面有明顯劃痕，品牌標識已模糊不清。打火。
果然是怪物。如此詭異的生物，絕對不可能是地球上的...至少以前沒有。
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