故事發生在一間名為“GLASS STUDIO AMATO”的玻璃工坊，在這里坐鎮的，是擁有豐富經驗的吹玻璃手藝人小松誠二（日野聰 配音），雖然小松吹制玻璃的手藝十分高超，但地處偏遠的工作室鮮少有客人拜訪，這令小松感到十分困擾。除了小松外，這里的長住客還有一只名為穆柯（吉田仁美 配音）的柴犬，它擁有著光亮滑潤的皮毛和閃閃發光的鼻子，每天元氣滿滿的上躥下跳。穆柯和小松之間的關系十分親密，小松信賴這位對自己悉心照料的主人，總希望有一天主人也能夠變成小狗，走進自己的世界。除此之外，外表恐怖內心溫柔的網頁設計師牛島厚平（間島淳司 配音），酒吧老板棒田先生（藤原啟治 配音）和他的女兒玲奈（上坂堇 配音）都是穆柯的好朋友。
而此時跟在身后的龍秋靈，聽到這些之后，先是有些釋然，可想到她一個人，將會和這個冰冷的金屬環一直生活下去，不免。
如果弗蘭克真的只是想要一個身份，他早就開口了。
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