奇力男謝洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了雙親，淪為孤兒，在孤兒院過著孤苦伶仃的生活。期間，他結識了名為阿麗莎（筱原惠美 配音）的女孩，兩人相依為命，共同來到牙之塔學習黑魔法。實際上，奇力男謝洛一直默默的愛慕著阿麗莎，可是，在阿麗莎的眼中，奇力男謝洛僅僅是一個需要她照顧的弟弟一般的存在。阿麗莎喜歡的，是她的老師查爾德曼（中田讓治 配音），然而，查爾德曼卻拒絕了阿麗莎的表白。傷心之中，阿麗莎開始沉迷于對力量的追求，并且最終遭到了反噬，變成了可怖的怪獸。為了讓阿麗莎恢復原來的養子，奇力男謝洛化名歐菲，踏上了漫長的旅途。
秋靈，離我遠一點。去火堆那邊。這里會降溫，我也不知道會零下多少。
爸爸媽媽，姐姐請我們吃肉肉，趕緊來啊。
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