到處旅行靠販賣一些小商品為生的商人羅倫斯，從因為收獲祭而沸騰的帕斯羅村回來后，發現貌似有什么東西在自己的運貨馬車里。羅倫斯把麥束撥開一看，發現里面睡著一只長有狼耳和狼尾巴的少女。這位少女自稱是“掌控豐收的賢狼——赫蘿”，靠麥子為生的她如果脖子上掛的帕斯羅麥子遺失了就會死。赫蘿死纏著羅倫斯，希望他能夠帶自己回到遙遠的北方故鄉，見到少女的一只手變化成狼爪的羅倫斯，雖然仍對赫蘿的身份抱有懷疑，但也答應了讓想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女與商人“完全沒有劍與魔法的”旅行由此展開……
你在干什么，小丑女！與此同時，有什么東西從她的視線邊緣飛了過來。
艾拉的氣勢頓時弱了下來，小聲嘀咕道：
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