遭人追殺的源九郎（宮野真守 配音）和武藏坊弁慶（中田讓治 配音）于深山之中偶然遇見了名為黑蜜（樸璐美 配音）的神秘女子，隨著時間的推移，源九郎和黑蜜相愛了，目睹這一切的弁慶心中很是憤憤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真實身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的慫恿之下，弁慶背叛了源九郎，投靠了敵人，使得源九郎身份暴露，遭到了敵方的追殺。身負重傷源九郎命不久矣，為了挽救愛人，黑蜜將源九郎變為了吸血鬼。然而，在儀式尚未完成之時，弁慶趕到，在誤打誤撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交織的復雜關系就這樣一直延續，永遠沒有盡頭。
這一刻，前幾天稍微有些挫敗的心感覺到了一絲慰藉。
遠方天空中，更多的黑點呼嘯而至。
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