1940年上海，丁一（張一山飾）和顧仰山（韓東君飾）——一個是潮聲劇團的龍套演員，茍安于上海租界中，為生計做眼盲密碼專家李約瑟的替身；一個是留洋歸來的軍統特工，為阻止李約瑟替日工作將其誤殺，自此兩人產生羈絆，顧仰山將計就計，雇傭丁一繼續冒充李約瑟，意圖破壞日軍密碼研究計劃。丁一被卷入了這場意外，顧仰山作為“助手”并肩戰斗，在潮聲劇團老板冼碧云的幫助下，潛伏進日軍情報機構。他們不僅要破壞日軍密碼系統的研制，還得掩飾丁一既不眼瞎、更半點兒不懂密碼學的事實。身份背景完全不同的兩人，經歷過重重考驗后，結成生死之交。但丁一親眼見證共產黨人為信仰前仆后繼的壯舉后，秘密成為了一名共產黨員，踏上了與顧仰山完全不同的道路。這雙兄弟即將面臨著人生道路上的重大考驗……
艾拉敷衍地回應了幾句，弗蘭克·艾德斯坦終于說出了正題。
但在沒有確鑿證據的情況下，一個越獄的流浪魔術師和前代子爵的義弟。
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