民國初年，租界警員阿萊被窮兇極惡的幫派追殺，命懸一線之際，被一名憑空閃現的神秘女子露娜所救。露娜為此身受重傷，昏迷不醒。阿萊調查露娜的身份，卻查無此人。阿萊用她隨身攜帶的十二本漫畫書，為她講故事，想以此喚醒救命恩人。沒想到每一個故事，都與阿萊所經手的案件有關，甚至可以指引阿萊找到破案關鍵。阿萊越發期待露娜醒來。阿萊因為破案有功，被升職加薪，卻也暗暗惹上了仇家。阿萊通過線索發現了露娜的秘密。當其中一本漫畫被讀完，露娜醒了過來。二人互生情愫，阿萊的仇家也蠢蠢欲動。最終，阿萊在露娜的幫助下找回了平和單純的自己和做警察的初心。
與此同時，小周帶領的第二組在周家莊通往鄰鎮的路口，攔下了一輛形跡可疑的摩托車，駕駛員戴著頭盔和口罩，試圖繞開。
最終，紅色的抽獎指針停在了黑色區域。
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